Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce urodziły się bliźniaczki. W tym samym roku rozpoczął się okres głodowej suszy. Mieszkańcy uznali, że winne są nowo narodzone dzieci i postanowili wygnać je wraz z matką do lasu.
Lata później bliźniaczki - pożeraczki dusz - powracają. Pewnej nocy dręczone głodem Benedicta i Angelica uśmiercają niemal całe Gwenith. Oszczędzają tylko Alys i pozostałe dzieci. Pięćdziesięcioro ocalałych biorą pod swoją opiekę mieszkańcy sąsiedniej osady.
Alys - dziewczyna o tajemniczym darze, którego nie może ujawnić, bo zostałaby nazwana czarownicą, a wtedy jej los byłby przesądzony - jako jedyna nie obawia się pożeraczek dusz. Ciemny las ją wzywa. Tymczasem Starsi nakazują budowę drewnianego ogrodzenia, które ma ochronić Defaid przed potworami Bestii..